银信科技300231股票个股研报 300231股票能涨到多少 2020

发布时间:2020-07-04 22:17:38   来源:网络 关键词:银信科技300231个股研报

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银信科技300231股票机构评级详情。

银信科技300231股票个股研报

2019-07-27,给予银信科技(300231)【买入】评级

银信科技(300231):深耕IT基础设施服务 布局大数据运维市场

类别:创业板  机构:华金证券股份有限公司  研究员:谭志勇  日期:2015-09-11

投资要点

   IT基础设施服务是公司业务最重要的组成部分,用户在接受银信科技的服务后,双方建立了良好的合作伙伴关系,随着对客户状况与需求了解的不断深入,有机会向其提供更多类型的IT基础设施相关服务,从而形成新的利润来源。客户会逐渐信任银信科技的服务能力,并将后续的其他方面的业务(例如设备搬迁服务、数据迁移服务、系统集成业务)交由银信科技。IT基础设施管理软件业务成为公司吸引客户、提升服务的广度和深度,提高客户粘性的重要手段。上述服务互相影响、渗透,公司未来的收入较为稳定并可预期,并能形成业绩累加效应。

   IT基础设施服务市场增长空间确定:前瞻产业研究院预测数据显示,2015-2020年,中国数据中心IT基础设施服务行业规模年均复合增长率为27%,到2020年市场规模达到1550.47亿元。

   产品+服务双核战略驱动公司业绩稳健增长:围绕IT基础设施服务的主线,公司在2014年下半年引入了从事IT智能一体化运维管理和软件研发的团队,并于2014年未推出了自主研发的IT运维管理相关的产品,组建了一支实力雄厚,经验丰富的实施服务团队,形成了“产品+服务”的双核驱动的服务模式,为政府和企事业用户提供“以业务为中心,以流程为导向、以自动工具为手段”的一体化运维管理解决方案。

   投资建议:我们预测2015年-2017年公司业务收入仍将保持快速增长,年复合增长率约28%。2017年公司业务收入规模将突破10亿元,归属上市公司股东的净利润将达到约1.4亿元。2015年-2017年EPS分别为0.25、0.33以及0.43元。

   给予买入-A建议,6个月目标价为25元。

   风险提示:公司业务发展战略不及预期。

2019-07-27,给予银信科技(300231)【买入】评级

银信科技(300231):精准符合预期 银信科技前三季度净利润同比增长46.12%

类别:创业板  机构:华金证券股份有限公司  研究员:谭志勇  日期:2015-10-26

投资要点

   2015年10月25日晚间,银信科技发布公告称:2015年前三季度归属于上市公司普通股股东的净利润达到了约6018万元,同比增长46.12%,相信我们预测的全年约8470万元净利润和46.8%的净利润增速目标能够如期完成。建议积极关注。

   主营业务IT基础设施服务市场增长空间确定:前瞻产业研究院预测数据显示,2015-2020年,中国数据中心IT基础设施服务行业规模年均复合增长率为27%,到2020年市场规模达到1550.47亿元。

   产品+服务双核战略驱动公司业绩稳健增长:围绕IT基础设施服务的主线,公司在2014年下半年引入了从事IT智能一体化运维管理和软件研发的团队,并于2014年未推出了自主研发的IT运维管理相关的产品,组建了一支实力雄厚,经验丰富的实施服务团队,形成了“产品+服务”的双核驱动的服务模式,为政府和企事业用户提供“以业务为中心,以流程为导向、以自动工具为手段”的一体化运维管理解决方案。

   投资建议:2017年公司业务收入规模将突破10亿元,归属上市公司股东的净利润将达到约1.4亿元。2015年-2017年EPS分别为0.25、0.33以及0.43元。给予买入-A建议,6个月目标价为25元。

   风险提示:公司业务发展战略不及预期。

2019-07-26,给予银信科技(300231)【增持】评级

银信科技(300231):业务范围拓宽 净利大幅上升

类别:创业板  机构:太平洋证券股份有限公司  研究员:程晓东/李健  日期:2015-07-25

银信科技(300231.SZ)是一家全国性、专业化的IT 增值服务提供企业。公司的主营业务有IT 基础设施服务及相应的系统集成服务、IT 运维管理软件的研发与销售,处于行业领先地位。

   主要内容:

   公司净利上半年有望实现大幅增长。公司预计上半年实现净利润为3,501.45 万元-4,201.74 万元之间,相比上年同期的2,801.16 万元上升25%-50%。报告期内,公司主营业务IT 基础设施服务收入以及相应的系统集成收入均实现了较快增长。由于公司加大对云计算、大数据技术等新行业、新领域等的研发投入,销售费用以及管理费用都有所上升,不过受益于IT 基础设施服务以及相应的的系统集成收入的较快增长,本报告期内公司的总体净利润还是大幅上升。

   公司50%以上的收入来自为银行提供相应的服务取得,其次为政府部门。同时,公司加大对中国联通、中国移动等运营商的开拓,成为公司新的收入增长点。

   加大大数据及云计算的研发投入,丰富公司业务范围。互联网、大数据以及云计算成为软件行业的发展趋势。在2011 年的信息技术成熟曲线中,大数据还仅仅处于技术萌芽期,而目前大数据处于期望膨胀过热期,大数据发展异常迅速。随着大量数据、资料的巨量涌现,对大容量存储工具的需求日益加大,而云技术的出现有效解决了这一需求,公司加大研发投入,搭载这一行业发展趋势,。

   给予“增持”评级。我们预计15-17 年归属于上市公司股东的净利润分别为0.95 亿元、1.50 亿元、1.93 亿元,对应每股收益分别为0.28 元、0.45 元、0.57 元,目前股价对应的动态市盈率分别为70.7倍、44.8 倍、34.8 倍。给予“增持”评级。

   风险提示:

   市场推广不及预期。

2019-07-26,给予银信科技(300231)【增持】评级

银信科技(300231):内生发展稳定 外延拓展值得期待

类别:创业板  机构:太平洋证券股份有限公司  研究员:程晓东/李健  日期:2015-04-27

银信科技(300231.SZ)是国内领先的IT 基础设施服务及其相应的系统集成服务商,在中国银行业数据中心IT 基础设施第三方服务市场多年排名中处于领先地位。

   主要内容:

   一季度业绩稳中有增,内生发展稳定

   2015 年一季度,公司实现营业收入为1.3 亿元,较去年同期增长39.4%,实现归属于上市公司股东的净利润为0.1 亿元,较去年同期增长11.0%,报告期内,系统集成业务和IT 基础设施服务业务较去年同期都均有大幅增长,其中系统集成业务实现收入0.9 亿元,较去年同期增长49.1%,IT 基础设施服务实现收入0.5 亿元,较去年同期增长24.6%;公司超过50%的营收来自银行业,除了在银行业保持稳中有进外,公司加快了在电信、电力、航空、政府、交通等领域行业用户的拓展,其中,电信行业客户增幅明显,已覆盖全国16个省市,2014 年签约合同额为2013 年的3.3 倍,政府行业中新增海关总署信息中心、知识产权局、国家食品药品监督管理总局等客户,主要行业客户拓展成绩显著。

   第三方IT 服务市场潜力无限,外延拓展值得期待

   在企业信息化的过程中,随着企业IT 设施逐渐增多,原厂服务已经无法满足企业的日常维护需要,从投入成本、性价比方面考虑,企业组建自己的运维团队又不现实,将系统运维、开发等交给专业IT 服务商往往是最佳选择,据易观数据显示,预计2016 年中国IT 基础设施服务第三方市场规模达到5637.7亿元,行业有望迎来爆发期,而公司在国内银行业专业第三方服务商中处于领先地位,有望搭乘行业发展东风,实现快速发展;公司在2011 年6 月登陆深交所,自上市以来,公司还未进行过外延式扩张,从近几年计算机行业发展来看,外延并购成为上市公司快速发展的重要手段,在竞争激烈的专业第三方IT 服务市场中,公司通过外延并购扩大市场份额、培育新的业绩增长点将成为大概率事件。

   给予“增持”评级

   我们预计15-17 年归属于上市公司股东的净利润分别为1.23 亿元、1.68 亿元、2.19 亿元,对应每股收益分别为0.37 元、0.50 元、0.65 元,目前股价对应的动态市盈率分别为53 倍、39 倍、30 倍。首次给予“增持”评级。

   风险提示

   市场推广不及预期。

2019-07-22,给予银信科技(300231)【买入】评级

银信科技(300231):主营业务内生增长强劲 2016年Q3公司净利润增长超50%

类别:创业板  机构:华金证券股份有限公司  研究员:谭志勇  日期:2016-10-12

【事件】2016年10月11日晚间,公司发布2016年Q3业绩预告称:公司的IT基础设施服务业务和系统集成业务较去年同期都有大幅度增长,同时公司继续保持在新行业、新区域的拓展投入,因此预计公司报告期内的营业收入和归属于上市公司股东的净利润将会较去年同期增长较多。2016年07月01日至2016年09月30日,第三季度归属于上市公司股东的净利润预计达:2915.34万元-3498.41万元,较上年同期上升50%-80%。

   IT基础设施第三方服务站上风口,迎来干亿市场空问:银行、电信、政府等重点行业用户的IT投资规模不断扩大,其对系统安全、稳定性要求也不断提高。数据中心IT基础设施服务市场在这些大型高端客户的带动之下快速发展。前瞻产业研究院预测数据显示,2016-2020年,中国数据中心IT基础设施第三方服务行业规模年均复合增长率为27%,到2020年市场规模达到1550.47亿元。我们预测,到2018年公司IT基础设施服务业务收入将达到7.31亿元,年均复合增长率约38.15%。

   银行业信息科技十三五规划助力公司业绩增长:2016年7月,银监会发布了《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见(征求意见稿)》,并公开征求意见。我们认为这将给公司业务增长带来新引擎,特别是公司的以基于大数据一体化智能运维管理系统为核心的软件业务。

   投资建议:我们预计2016年-2018年公司EPS分别为0.39、0.56和0.81元。给予买入-A评级,6个月目标价25元。

   风险提示:当前IT基础设施服务毛利率水平高和未来巨大市场成长空间,将吸引更多的国内外服务商或系统集成商进入该行业,使得未来市场竞争将更加激烈,产品价格可能趋于下降,市场份额也可能进一步被分割,从而对现有的服务提供商带来极大的挑战和威胁。

2019-07-22,华金证券给予银信科技(300231)【买入】评级。目标价:29.85。分析师:谭志勇

2019-07-18,天风证券给予银信科技(300231)【买入】评级。目标价:21.05。分析师:沈海兵

2017-11-08,天风证券给予银信科技(300231)【增持】评级。

银信科技 KDJ金叉形态,股价涨2.17%

发布日期:2020-06-11

06月11日讯,银信科技(300231)今日11时23分股价涨2.17%报价8.93元,涨幅为2.17%成交量8.63万手,换手率2.41%振幅为3.32%量比1.34

技术面:银信科技(300231)股价位于60日均线上方,K线属于KDJ金叉形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日11:23银信科技(300231)主力流入1589万元,主力流出1047万元,主力净流入542万元。

基本面:银信科技(300231)主营业务为系统集成、IT基础设施服务、软件开发与销售2020一季报显示, 其营业收入3.78亿元 ,同比增长13.50%归属于上市公司股东的净利润1978.50万元 ,同比增长4.33%

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