蓝海华腾300484股票个股研报 300484股票能涨到多少 2020

发布时间:2020-07-04 22:17:21   来源:网络 关键词:蓝海华腾300484个股研报

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蓝海华腾300484股票个股研报

2019-07-23,给予蓝海华腾(300484)【增持】评级

蓝海华腾(300484):电机控制器销量大增带动业绩翻倍增长

类别:创业板  机构:天风证券股份有限公司  研究员:张淼  日期:2016-08-23

受益电动汽车电机控制器销量大增,上半年收入大幅增长

   公司2016年上半年实现营业收入2.57亿,同比增长138.89%;实现归母净利润6763.54万,同比增长146.23%;对应EPS 0.69元/股。二季度实现营业收入1.72亿,同比增长136.54%,环比增长99.85%,继续保持高增长态势。

   公司营业收入及净利润高速增长得益于新能源汽车电机控制器销量火爆行情,上半年实现销售收入约2亿,已接近2015年全年电机控制器收入规模。

   客车电机控制器稳步增长,物流车电机控制器静待启动

   公司依托变频和伺服的技术优势,较早进入新能源汽车电机控制器市场。 公司电机控制器主要应用于新能源电动客车领域,客户覆盖了大部分新能源客车整车厂,如金龙、五洲龙、安凯等;以及系统集成厂商。此外,公司研发推出高集成度纯电动物流车控制系统,将电机控制器应用市场拓展至物流车领域。上半年电机控制器实现收入2.004亿,同比增长267.21%,营业总收入占比提升约10个百分点至77.88%,其中电动客车占绝大部分。

   公司集中优势力量开发商用车(客车、物流车)电机控制器市场,预计短期内物流车扶持政策将落地,规模市场或将启动,公司有望迎来新能源电动客车、物流车电机控制器双项业绩驱动。

   公司战略侧重发展,中低压变频器业务保持稳中略增

   公司是国产中低压变频器供应商,国内份额稳定,开发的异步伺服驱动器在国内注塑机、压铸机等液压系统改造市场被广泛应用。由于公司战略规划业务侧重点,深耕新能源汽车电机控制器领域,因此,公司中低压变频器业务略有提升,占比出现下降。

   给予“增持”评级

   预计公司于2016年~2018年分别实现EPS 0.97元、1.36元、1.69元;对应P/E为97.28倍、69.75倍、55.98倍,给予“增持”评级。

   风险提示

   新能源汽车推广政策或低于预期;新能源汽车销量或低于预期。

2019-07-11,给予蓝海华腾(300484)【增持】评级

蓝海华腾(300484):工控企业搭上新能源汽车电控的班车

类别:创业板  机构:国泰君安证券股份有限公司  研究员:王浩/徐云飞/邱子良  日期:2017-04-29

本报告导读:

   公司电控业务占比超过80%,未来有望形成客车、物流车和乘用车多点开花局面;2017 年工控新产品的推出叠加本轮工控复苏行情有望帮助公司工控业务站上新台阶。

   投资要点:

   首次覆盖,给予增持评级。公司依托其在变频和伺服领域的积累,率先进军新能源汽车电控领域,并且在客车和物流车领域取得佳绩。

   预计2017-2019 年公司EPS 为1.97、2.65、3.46 元,目标价82 元,对应2017 年42XPE,首次覆盖,增持评级。

   新能源汽车电控纯正标的。公司2016 年实现营业收入6.78 亿元,同比增长118.79%;其中新能源汽车电控业务营收达到5.55 亿元,占比超过80%,已经成为公司名副其实的利润中心。当前电控业务中新能源客车和物流车比例接近,随着公司乘用车产品的推进,有望形成客车、物流车和乘用车的多点开花的局面;而公司加入沃特玛创新联盟后有望获得更多联盟内成员订单,进一步带动公司新能源汽车电控业务的增长。

   工控业务有望发力,高毛利产品确保公司盈利。2016 年公司整体毛利率44.75%;其中电控毛利率44.88%,下降3.66%,中低压变频器毛利率42.95%,上升1.89%。目前新能源汽车电控产品售价下滑已成共识,公司电控产品毛利率也将进一步下滑,此时工控产品较高的毛利率水平将成为保障公司盈利能力的关键。根据公司规划,新的一年将加大对工控业务的投入,并尽快推出新产品打开新局面。我们认为尽管工控产品当前收入占比不高,但随着公司重视程度的提高,新产品的推出叠加本轮复苏行情,公司工控业务今年有望站上新台阶。

   风险提示:工控新产品不达市场预期,新能源汽车销量低于预期

2018-11-07,给予蓝海华腾(300484)【增持】评级

自动化行业系列报告之(四):仍有十年以上的产业繁荣 自动化产业开始进入大公司时代

类别:行业  机构:招商证券股份有限公司  研究员:游家训/陈术子/陈雁冰  日期:2018-03-13

自2016 年底开始的国内自动化“小阳春”,持续性不断超市场预期;其实,从长期来看,国内自动化和信息化有巨大的需求纵深,并且其经济性、必要性还会越来越强,产业的长期潜力应该是被低估的;我们认为,国内自动化产业仍有十年以上的繁荣。行业格局上,外资从战略进攻转为相持,国产品牌已走过草莽创业阶段,行业的深度国产化,可能到达了新的临界点。我们认为,一批有具备现代化治理的产品公司,有机会成为在细分领域具有全球影响力的大企业。

   2016 年以来自动化需求持续超预期,长期来看,国内自动化与信息化产业仍有十年以上的产业繁荣。国内自动化“小阳春”复苏后仍维持在较景气的状态。长期来看,自动化的需求潜力被低估,体现在:第一、由于人力成本的上升,自动化产线成本的下降,自动化的经济性会越来越好;第二、高端、精密制造只能依靠机器,产业的必要性也会越来越强;第三、信息化逐步深入到制造、服务、物流等领域,自动化与信息化的融合可能带来社会生产效率的再提高。我们认为,自动化产业仍有十年以上的产业繁荣。

   外企从战略进攻转为战略相持,深度国产化到临界点,行业正在逐步进入大公司时代。外资品牌在中国市场从战略性扩张转为相持,其收入、资产、员工都开始出现趋势性收缩;而国产品牌经过十余年迅猛发展,已经打破外资品牌主导的格局,市场占有率不断提升。总体看,国内自动化产业已走过草莽创业阶段,优势公司的竞争优势在扩大。未来,具有现代化治理的产品公司,有更大的概率成长为更大、更具影响力的大企业。

   海外制造业持续性复苏,实现海外本土化的公司将受益。海外制造业从2017以来强劲复苏,中国一批自动化的元器件、配件企业已经在参与全球分工,海外业务实现了本土化的公司,受益可能会比较明显。

   风险提示:宏观经济需求恢复低于预期,贸易战可能影响海外业务。

   

2018-11-07,给予蓝海华腾(300484)【买入】评级

2018年工控行业展望:再出发 工控迈入新阶段

类别:行业  机构:国泰君安证券股份有限公司  研究员:王浩/徐云飞/石岩  日期:2018-03-29

本报告导读:

   2017 年自动化行业增速超过16%,预计2018-2020 年行业将进入稳定增长阶段,看好细分领域龙头企业。

   摘要:

   2017年完美收官,全年自动化行业规模增速超过16%。OEM市场与项目型市场齐飞,2017 年中国自动化行业市场规模超过1600 亿元,同比增长超过16%;其中OEM 市场份额占比首次超过项目型市场。与OEM 市场相比,项目型市场拥有更高的品牌壁垒和更长的决策链,进口替代的难度更大。考虑我国当前制造大国的市场地位和未来行业增长的主要驱动力,我们认为OEM 市场快速增长的趋势仍将持续,为我国工控企业提供弯道超车机会。

   中美贸易摩擦影响有限,制造业向好趋势不改。自2016 年8 月以来,PMI 指数已经连续18 个月位于荣枯线上。尽管近期中美双方出现贸易摩擦,可以看到其中牵涉行业中影响最大的是通信设备中的手机,对其他高端制造业的影响有限。我们认为在全球朱格拉周期的带动下,同时叠加“新工业革命”相关产业政策以及中国对知识产权、研发的重视都将支撑中国高端制造业发展。

   多轮驱动,工控行业将进入中速发展阶段。根据工控网预计,2018-2020 年我国自动化行业将计入中速发展阶段。我们认为未来自动化行业未来的增长主要来自于以下几个方面的因素驱动:①纺织、包装、机床等下游行业的回暖以及3C、锂电等新兴性行业快速更迭对产品的需求拉动;②供给侧改革背景下化工、钢铁等行业再投资有望带动项目型市场发展;③智能制造背景下产业升级对产品的需求提振;④工业互联网趋势下平台层搭建对装备/自动化企业产品的需求带动

   投资建议:下游行业回暖和产业升级将对工控行业形成有效支撑,看好在细分领域拥有领先地位的优势企业,依托行业地位其有望实现超额收益。推荐标的:汇川技术、宏发股份、信捷电气、麦格米特、英威腾、蓝海华腾

   风险提示:下游行业景气程度不达预期,固定资产投资增速下滑

2018-10-25,给予蓝海华腾(300484)【买入】评级

电力设备行业2018年春季策略:工控与配网支撑行业增长

类别:行业  机构:国泰君安证券股份有限公司  研究员:王浩/徐云飞  日期:2018-03-14

工控多重利好拉动需求

   多重利好拉动工控行业需求:站在新一轮全球朱格拉周期的起点上,叠加我国新工业革命,中游装备制造业有望迎来新一轮景气周期;同时智能制造背景下产业面临转型升级压力,双重利好带动上游工控产品需求。

   行业趋势向上:2016年工控行业止跌反弹,未来进口替代进程仍将持续,行业有望迎来中速增长阶段。

   看好细分领域龙头企业。推荐标的:汇川技术、宏发股份、信捷电气、蓝海华腾、麦格米特、英威腾。

   电力设备十年业绩VS估值

   2016-17年电力设备公司定增倒挂较为普遍,行业估值中枢下降较多目前以许继、平高、特变为代表的传统电力设备龙头均跌落至11-16倍PE区间电网投资重心转向配网

   十三五配网2万亿投资进入攻坚阶段, 2017年配网二次设备招标提速明显

   2018年配网招标将从两批增加至四批,推荐龙头国电南瑞

   碳交易主题升温

   2017年12月19日,我国正式启动全国碳排放权交易体系,电力行业率先纳入全国碳市场配额交易碳交易主题升温,看好专业碳资产管理公司,受益标的:置信电气

2018-04-23,国泰君安给予蓝海华腾(300484)【买入】评级。目标价:20.90。分析师:王浩,徐云飞,石岩

2018-04-19,中信建投证券给予蓝海华腾(300484)【增持】评级。目标价:20.35。分析师:黎韬扬

2018-01-05,国泰君安给予蓝海华腾(300484)【买入】评级。

2017-12-13,国泰君安给予蓝海华腾(300484)【增持】评级。目标价:40.59。分析师:徐云飞,王浩,史鑫

2017-12-13,国泰君安给予蓝海华腾(300484)【增持】评级。

2017-12-05,中信建投给予蓝海华腾(300484)【买入】评级。

2017-11-24,国泰君安给予蓝海华腾(300484)【增持】评级。目标价:40.71。分析师:王浩,徐云飞

2017-10-30,中信建投给予蓝海华腾(300484)【买入】评级。目标价:32.90。分析师:徐伟

2017-10-25,广发证券给予蓝海华腾(300484)【买入】评级。

2017-10-25,中银国际给予蓝海华腾(300484)【增持】评级。目标价:32.90。分析师:沈成

2017-10-24,海通证券给予蓝海华腾(300484)【增持】评级。目标价:33.20。分析师:房青,张向伟

2017-10-19,天风证券给予蓝海华腾(300484)【增持】评级。

2017-10-19,海通证券给予蓝海华腾(300484)【增持】评级。目标价:50.70。分析师:房青,牛品

蓝海华腾 KDJ金叉形态,股价涨4.36%

发布日期:2020-06-03

06月03日讯,蓝海华腾(300484)今日10时52分股价涨4.36%报价11.02元,涨幅为4.36%成交量4.86万手,换手率3.50%振幅为6.82%量比1.68

技术面:蓝海华腾(300484)股价位于60日均线上方,K线属于KDJ金叉形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日10:52蓝海华腾(300484)主力流入1399万元,主力流出801万元,主力净流入598万元。

基本面:蓝海华腾(300484)主营业务为电动汽车电机控制器、中低压变频器、伺服驱动器、其他收入之和2020一季报显示, 其营业收入7233.10万元 ,同比增长17.46%归属于上市公司股东的净利润1042.62万元 ,同比增长11.32%

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